終活の計画書テンプレート紹介｜整理が苦手でも安心の簡単フォーマット


終活を始めたいけど、何から手を付ければいいのか分からないという方は少なくありません。そんな時に役立つのが「終活計画書」です。計画書を使うことで、やるべきことを整理し、家族にも意思を伝えやすくなります。
この記事では、初心者でも使いやすい終活計画書のテンプレート例を紹介します。

1. 終活計画書とは？

終活計画書とは、以下のような内容を整理して書き込むためのフォーマットです。

  • 財産・資産の管理状況

  • 医療・介護に関する希望

  • 葬儀やお墓の希望

  • 遺言やエンディングノートの内容

  • 家族や関係者への連絡事項

計画書に書き出すことで、自分の意思を明確にし、家族への負担も軽減できます。

2. 終活計画書の基本構成（テンプレート例）

以下はシンプルで実用的なテンプレート例です。項目ごとに記入するだけで整理できます。

【1】個人情報

  • 名前・生年月日

  • 住所・連絡先

  • 緊急連絡先（家族・友人・医療機関）

【2】財産・資産

  • 預貯金（銀行名・口座番号・暗証番号など）

  • 不動産（所在地・権利関係）

  • 保険（生命保険・医療保険など）

  • 貴重品（金・宝石・株式など）

【3】医療・介護の希望

  • かかりつけ医の情報

  • 延命治療の希望

  • 介護施設の希望や在宅介護の希望

  • 健康状態の履歴

【4】葬儀・お墓

  • 葬儀の形式（家族葬・一般葬など）

  • 墓地・納骨方法

  • お花や音楽などの希望

  • 費用負担の希望

【5】遺言・エンディングノート

  • 遺産分配の希望

  • 手紙やメッセージ

  • 特定の相続人・友人への贈り物

【6】連絡・伝達事項

  • 終活計画書の保管場所

  • 家族や関係者への伝達方法

  • 専門家（司法書士・弁護士）の相談情報

3. 記入時のポイント

  • 無理に完璧にしない
    全てを書き込む必要はなく、まずは思い浮かぶことから記入

  • 更新を前提にする
    終活計画は時間とともに状況が変わるため、定期的に見直す

  • 家族と共有する
    書いた内容を口頭やメールで伝えることで、理解を深めやすくなる

  • 専門家の助言を活用する
    財産や遺言に関して不安がある場合、司法書士やファイナンシャルプランナーに相談

4. テンプレート活用のメリット

  • やるべきことが一目で分かる

  • 家族に迷惑をかけず、トラブルを防げる

  • 自分の希望を具体的に伝えられる

  • 書きながら自身の人生を振り返ることができる

5. まとめ

終活は「先のことだからまだ大丈夫」と後回しにしがちですが、計画書を活用することで、家族も本人も安心して進められます。
テンプレートに沿って少しずつ書き込むだけで、複雑な財産整理や意思伝達もスムーズに行えます。

✅ ポイントまとめ

  • 終活計画書は「整理・伝達・安心」の3つを助ける

  • 基本構成は個人情報、財産、医療・介護、葬儀・お墓、遺言、連絡事項

  • 書き込むだけで家族の負担を軽減し、自分の希望を明確化

  • 無理せず少しずつ更新・共有することが大切

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